如果运用得当,遗嘱会成为提前规划财产分配、保值增值家庭资产、保护未成年人和残障受益人的一种有效手段。在为客户起草遗嘱的工作中,律师必须要对客户的个人状况,尤其是家庭和财产状况有充分的了解,这也是我们的律师在为客户起草遗嘱之前的一项基本工作。
即使客户的资产状况和家庭情况比较复杂,比如很多客户有设立公司和家庭信托,又比如很多客户需要考虑重组家庭的因素,多年的从业经验让我们的律师在这些情况下亦能够高效和妥善的应对,满足客户的法律需求。我们的律师会仔细检查客户的各种资产文件,包括但不限于公司资产负债表,信托文件,公司章程,养老金协议,养老金受益人的提名文件,产权文件等等。我们的目的是在合法合规的前提下,最大程度地保护和保障客户按照自己意愿处置资产的权益。
我们也建议立遗嘱人应该经常复核其遗嘱内容,及时体现各种情势变更。比如资产状况的巨大变化,婚姻和家庭状况的变更,继承法和税法的更新都可能需要立遗嘱人修改和重新订立遗嘱。
此外,我们的客户通常在澳洲和境外都拥有个人资产,这种状况下,我们建议客户可以在两个法域分别订立遗嘱,处置分别位于两个国家的个人资产,这样的好处是方便遗嘱的执行,尽量减少产生跨国纠纷的可能性。